Создание Криптовалютного Инвестиционного Портфеля на Forex- Часть 2

Медицина >> 18.06.2018

Создание криптовалютного инвестиционного портфеля на Forex необходимо начинающим и опытным трейдерам, чтобы торговля Bitcoin и Ethereum прошла успешно. В предыдущей статье были рассмотрены два первых понятия: диверсификация инвестиционного портфеля и его предполагаемая доходность. Эта статья рассматривает три понятия: ребалансировка портфеля, его ликвидность и виды, а также предполагаемый срок (горизонт) инвестиций.

Виды Криптовалютных Портфелей

Согласно информации на сайте admiralmarkets.com, на основе доли активов по рискам (низкие, средние, высокие) выделяются несколько типов криптовалютных портфелей

Консервативный. Это не самый распространённый тип портфеля, соотношение активов с низким, средним и высоким риском – соответственно 75%|25%|0%. К сожалению, он не может принести много прибыли своему владельцу, потому что активы с низким риском растут в цене гораздо медленнее, а их здесь предостаточно – три четверти. Конечно, можно дать шанс активом со средней степенью риска, но даже если они и вырастут в цене, разница будет неощутима – их здесь одна четверть. Высокорисковых активов здесь нет, поэтому большой прибыли ждать не стоит. Обычно здесь 5:10 монет.
Умеренный. Этот тип инвестиционного портфеля встречается наиболее часто. Соотношение активов в нём (НА:СА:ВА) составляет 25%|50%|25%. Уровень рисков здесь полностью компенсируется прибылью. Средний риск = средняя прибыль. Здесь обычно присутствуют 10-15 монет.
Высокорисковый. Название криптовалютного портфеля говорит само за себя – больше всего здесь активов с высокими рисками. Соотношение низких, средних и высоких активов по степени риска здесь составляет 25%|25%|50%. Большое количество активов с высоким риском гарантирует большую прибыль – как минимум один раз их рыночная стоимость значительно повысится. Альтернативный вариант – это частичное или полное наполнение портфеля монетами ICO-проектов. При полном заполнении монетами ICO-проектов инвестор полагает, что один объект поможет получить большую прибыль и компенсировать убытки остальных девяти. Эта инвестиционная стратегия называется «Бизнес-ангелы».

Специалисты по торговле криптовалютой советуют, чтобы доля Bitcoin в портфеле составляла от 25% до 50%, тогда всё будет сбалансированно.

Также в последнее время стало популярным создание нейтрального бета-кошелька. Его суть в том, что 50% монет в нём вступают в процесс корреляции, вследствие чего Bitcoin повышается в цене, а 50% монет падают в стоимости при повышении цены Bitcoin. Подобная инвестиционная стратегия может приносить большие доходы при правильном составлении портфеля. Причём доходы на зависят от направленности тренда на рынке. Но нужно понимать, что разные валютные пары и активы по-разному вступают в корреляцию с Bitcoin в разные периоды времени.

Ликвидность

После того, как трейдер определился с видом криптовалютного кошелька, начал управление рисками и определил предполагаемый уровень доходности, следует задуматься о том, в какой актив инвестировать средства. Ликвидность – это тот параметр, на который стоит обратить внимание. Вкладывать средства следует в активы с высоким спросом и наибольшим объёмом торговли за последний месяц.

Ликвидность отображает две характеристики актива:

его востребованность на рынке и, как следствие, тенденцию к изменению стоимости;
возможность торговать активом в больших объёмах.

Однако при создании криптовалютного инвестиционного портфеля следует обращать внимание и на неизвестные проекты. Используя методики технического и фундаментального анализа, можно высчитать вероятность его успешного продвижения и уже на основании этих выводов решать, вкладывать средства или нет. Также следует понимать, что инвестирование будет приносить прибыль тогда, когда трейдер сам разбирается в том, куда он вкладывает средства.

Горизонт Инвестирования

Следующий этап при создании инвестиционного криптовалютного портфеля – это определения сроков вклада средств. Это может быть как неделя, так и 9-10 лет – любой срок. Сторонники краткосрочных вложений – это трейдеры, ведущие торговлю внутри дневных сделок, и те, кто предпочитает открывать короткие позиции, получая минимальную прибыль.

Выбирать срок инвестирование нужно исходя из собственных целей и стратегии ведения торговли.

Ребалансировка Портфеля

Последний этап при создании криптовалютного инвестиционного портфеля – это определиться с частотой ребалансировки. Так, можно проводить её, сохраняя пропорции активов с низким, средним или высоким риском, или же изменять их доли, избавляясь от монет, не приносящих доходы. Также инвестор должен определиться, что делать с положительным дисбалансом в портфеле: вывести, оставить или вложить в другой проект.

Частоты ребалансировки зависит от нескольких факторов: